Danmark, år 1218. En ung kongesøn finder sammen med en simpel køkkendreng. Sammen skal de kæmpe mod onde kræfter, der ønsker at vippe kong Valdemar af pinden.
En djærv, barnløs gårdejer og hans kone beslutter sig for at tage en håndfuld udfordrede børn i landpleje over sommeren. Det udvikler sig til både drama og idyl.