To enæggede 13-årige tvillinger bliver mod slutningen af 2. verdenskrig plantet hos deres alt andet end kærlige bedstemor, og en bevidst hærdelsesproces går i gang.
En sort mand mistænkes for mord i Mississippis højspændt racistiske landpolitikorps. Men det viser sig, at manden selv er betjent med ekspertise i drab.