Den unge kunstmaler Vincent Van Gogh arbejder manisk og i fattigdom. Hans bror, der er kunsthandler, har også sit at slås med og har ikke meget lyst til at hjælpe sin bror.
En sort mand mistænkes for et mord af Mississippis højspændt racistiske landpolitikorps. Men det viser sig, at manden selv er betjent med ekspertise i drab.