20-årige, slovakiske Andrej bor hos sin bedstemor og forsøger at få styr på sit liv – og især sit alkoholforbrug. Da han møder Míša, som han forelsker sig i, bliver hans planer om at holde sig for sig selv udfordret.
Georgien, 1991. 12-årige Toma møder for første gang sin far, som netop er blevet løsladt efter ti år i fængsel. Nemo tager sønnen med til familiens landsby i bjergene på en jagttur, hvor de langsomt knytter bånd.
Efter farens død i en ulykke står to sønner alene med en begravelsesvirksomhed. Samtidig truer en stor branchespiller med at fryse dem ud, hvis ikke de vælger at sælge.
En ung kvinde kæmper for at løsrive sig fra sine stærkt troende forældre, men en ny storbytilværelse er krævende, og tilmed vågner utæmmelige kræfter i hende.