Teenageren Ari forlader storbyen og flytter hjem til sin alkoholiserede far, der bor langt ude på landet. Barndomsvennerne har forandret sig, og Ari kæmper for at finde mening med tilværelsen.
En henrivende fabrikantdatter sætter sig for at tø en militant træmand op. Snart er hun med til søs, selvom det er strengt forbudt med kvinder i den danske flåde.