20-årige, slovakiske Andrej bor hos sin bedstemor og forsøger at få styr på sit liv – og især sit alkoholforbrug. Da han møder Míša, som han forelsker sig i, bliver hans planer om at holde sig for sig selv udfordret.
Georgien, 1991. 12-årige Toma møder for første gang sin far, som netop er blevet løsladt efter ti år i fængsel. Nemo tager sønnen med til familiens landsby i bjergene på en jagttur, hvor de langsomt knytter bånd.